1970年代后期,長江某客輪。一批電影廠演員的到來,擾亂了“朝云”號客輪的平靜。正在戀愛中的吳素琴(高英 飾)通過接觸發(fā)現(xiàn)了楊英(吳海燕 飾)、張戀水(何麟 飾)之間一段鮮為人知的故事。十幾年前,楊、張二人同在運河學校學習,久而久之,張對楊產(chǎn)生感情,欲吐又止。因為楊英心中藏著一個不為人知的密秘,那就是哥哥楊明(丁嘉元 飾)。張戀水不知內(nèi)情,當見到楊明來看望妹妹時,他向楊明傾吐了對楊英的愛慕之意。但楊明的道白卻大出張戀水意料之外,原來楊明與楊英并不是真正的兄妹,楊英幼年時家中遇難,是楊明的父親(申懷琪 飾)救了年僅兩歲的楊英,從此相依為命,成年后,楊英深愛上楊明。不久后,楊明在一次搬移航標燈時不幸殉難,楊英陷入悲苦之中......